Exclusif : Calumet retient une banque pour vendre la raffinerie du Montana : sources

Par Laura Sanicola, Jessica Resnick-Ault

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NEW YORK (Reuters) – Calumet Specialty Products Partners LP a retenu les services de la banque d'énergie boutique Tudor, Pickering, Holt & Co pour vendre sa petite raffinerie de pétrole à Great Falls, Montana, selon deux personnes proches des pourparlers.

La raffinerie a la capacité de traiter 30 000 barils de brut par jour, selon le site Internet de la société. Cela le place en dessous des plus grandes raffineries de la côte américaine du golfe qui peuvent traiter dix fois plus.

Pourtant, son emplacement et sa configuration peuvent exiger un prix plus élevé que prévu, car l'usine peut traiter des bruts canadiens à faible coût et d'autres types de pétrole fortement réduits, ont déclaré les gens, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat car les pourparlers sont privés.

Calumet a acheté la raffinerie de Connacher Oil and Gas en 2012 pour environ 120 millions de dollars et a augmenté sa capacité d'environ 10 000 bpj à l'époque.

La société et la banque n'ont pas immédiatement commenté.

L'usine est la deuxième raffinerie du Montana actuellement sur le bloc, rejoignant la plus grande usine de 61 500 bpj d'Exxon Mobil Corp à Billings. De nombreuses raffineries américaines sont déjà à vendre, mais ont du mal à trouver des acheteurs.

Les soumissionnaires potentiels pour l'usine de Calumet pourraient être des raffineurs opérant dans la région ou de plus petits indépendants en quête de croissance.

Calumet a vendu sa plus grande raffinerie de 50 000 b/j de Superior, dans le Wisconsin, à Husky Energy Inc en 2017 pour 435 millions de dollars et l'année dernière a vendu son usine de 21 000 b/j de San Antonio, au Texas, pour 63 millions de dollars.

Les actions de Calumet sont passées de près de 40 $ en 2012 à 2,35 $ mercredi. La société a passé les dernières années à stabiliser ses bénéfices, à vendre des actifs sous-performants et à rembourser sa dette.

La société prévoyait d'étendre ses activités de produits spécialisés et de continuer à rationaliser les gammes de produits à faible marge, a déclaré le directeur général Tim Go lors d'une conférence téléphonique le 5 mars après la publication des résultats de la société.

Go prévoit de démissionner à compter du 1er juin et Steve Mawer, membre du conseil d'administration, a été nommé PDG.

Reportage de Jessica Resnick-Ault et Laura Sanicola à New York; Montage par Marguerita Choy

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