L'UBP va racheter Coutts International de RBS

De Joshua Franklin, Steve Slater

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ZURICH / LONDRES (Reuters) – L'Union Bancaire Privée (UBP) de Suisse rachète les activités internationales du gestionnaire de fortune britannique Coutts, âgé de 300 ans, le dernier accord d'une banque privée suisse visant à se diversifier sur son marché domestique en difficulté.

L'achat de la société suisse Coutts International à la Royal Bank of Scotland (RBS) britannique marque également un autre retrait d'une banque étrangère du secteur suisse de la gestion de patrimoine au milieu d'une série d'enquêtes sur l'évasion fiscale.

RBS, contrôlée par l'État, conservera la branche britannique de Coutts, qui compte la famille royale britannique parmi ses clients.

L'accord renforcera la clientèle de l'UBP en Asie, un objectif particulier pour les gestionnaires de fortune, car la région est la chaîne de production la plus rapide pour les multimillionnaires et les milliardaires.

Cela ajoutera environ 30 milliards de francs suisses (31 milliards de dollars) aux actifs sous gestion de l'UBP, amenant l'Asie à représenter jusqu'à un quart du total, contre moins de 10% actuellement.

"La cerise sur le gâteau de toute l'affaire est certainement l'activité asiatique", a déclaré Andreas Brun, analyste de la Zuercher Kantonalbank.

Le prix de l'opération dépendra du niveau des actifs sous gestion à l'achèvement, attendu au premier semestre de l'année prochaine.

Deux sources proches du dossier ont déclaré qu'il serait probablement inférieur aux articles de journaux de 600 à 800 millions de dollars, le prix typique de ces transactions étant d'environ 1,5 à 2,0% du total des actifs.

L'opération est la première acquisition majeure de l'UBP depuis qu'elle a acheté la branche de banque privée internationale de Lloyds Banking Group en mai 2013, et constitue une nouvelle étape dans la reconstruction de sa base d'actifs qui a presque diminué de moitié pendant la crise financière.

L'UBP avait 98,7 milliards de francs d'actifs sous gestion fin 2014 contre un pic de 135 milliards en 2007.

Dans le cadre de l'accord, l'UBP n'assumera aucune responsabilité pour les litiges en cours de Coutts International.

Pour RBS, la vente fait partie d'une volonté de se retirer des marchés étrangers et de se concentrer sur la banque de détail et commerciale au Royaume-Uni.

La banque, détenue à 80% par le gouvernement britannique après un renflouement pendant la crise financière, a vendu cette semaine 3,7 milliards de dollars supplémentaires d'actions dans la branche américaine Citizens et devrait réduire de trois quarts la taille de sa banque d'investissement au cours des cinq prochaines années.

RBS a déclaré que l'accord comprendrait 15 000 à 20 000 clients, mais qu'il conserverait environ 3 000 clients internationaux ayant des liens étroits avec la Grande-Bretagne.

Montage Thomas Atkins et Mark Potter

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